Asesor financiero

Descripción de la empresa VIVE + GLES es una empresa del sector financiero enfocada en ofrecer soluciones de asesoría económica y planificación patrimonial a personas y familias. Trabajamos con un enfoque cercano y transparente, priorizando siempre los objetivos y necesidades de cada cliente. Nuestra cultura se basa en la formación continua, el trabajo en equipo y el uso de herramientas digitales para mejorar la experiencia de servicio. Buscamos personas que quieran desarrollarse profesionalmente en el ámbito financiero y crecer junto a una empresa en expansión. Descripción del puesto Como Asesor financiero, te encargarás de acompañar a las personas clientes en la definición y seguimiento de sus objetivos económicos y patrimoniales. En tu día a día realizarás entrevistas de diagnóstico, analizarás su situación financiera actual y diseñarás propuestas personalizadas de ahorro, inversión, protección y planificación para la jubilación. Darás seguimiento periódico a las carteras, revisarás...